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[法人薦股] 日美系外資同步力挺群電,美系調高目標價至72元、日系上看75元 [複製鏈接]

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法人觀點:日美系外資同步力挺群電,美系調高目標價至72元、日系上看75元
2017/08/01 12:11 財訊快報 劉居全

【財訊快報/劉居全報導】群電(6412)公布上半年財報,美系及日系外資在最新出爐的報告中力挺群電,其中美系外資重申群電「買進」評等,目標價由67.66元調高至72元;日系外資重申「買進」評等,目標價上看75元。

  群電上半年合併營業收入128.75億元,合併營業毛利21.63億元,合併稅後淨利歸屬於母公司業主6.33億元,每股盈餘1.72元。

  美系外資表示,群電第二季營業利益率優於預期,看好群電未來有機會受惠人工智慧(AI)趨勢,預估第三季營收成長,毛利率約16-16.8%,成長動力來自於PC、消費性產品及智慧家庭;看好群電潛在受惠AI趨勢,美系外資預估群電雲端事業部門2017-2019年營收年複合成長率將達29%,重申群電「買進」評等,目標價由67.66元調高至72元。

  日系外資表示,群電第二季毛利率及營業利益率分別為16.8%及6%優於該外資及市場預估,日系外資看好群電多元化的成長,包含在eSports、雲端及智慧家庭等;日系外資預估群電新產品將於下半年貢獻營收及獲利;日系外資預估群電第三季營收將季增22%、年增11%;日系外資重申「買進」評等,目標價上看75元。

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